母の包容力に包まれ、童貞の息子は次第に官能の世界へと溺れていく――。

都会の喧騒を離れた静かな田舎の家。五十路を迎えた母・舞子は、息子の童貞を奪う決意を固める。優しく、時に厳しく、時に甘く導く母の愛撫に、息子の理性は崩れ落ちていく。初めは戸惑い、怯えながらも、やがて母のぬくもりに酔いしれ、絶倫の性欲を解放していく息子。

前編で描かれた母子の禁断の関係は、後編でさらに深化する。母の体は年齢を重ねた熟成ぶりを増し、息子の欲望を受け止めるたびに新たな官能を教え込んでいく。優しく包み込むような愛撫、時には荒々しく求められる快楽――。

母と息子の禁断の絆が、田舎の静寂の中で静かに、しかし激しく燃え上がる。